清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
演员：本尼西奥·德尔·托罗 米娅·塞普雷顿 迈克尔·塞拉 汤姆·汉克斯 布莱恩·克兰斯顿 里兹·阿迈德 马修·阿马立克 杰弗里·怀特 理查德·艾欧阿德 斯嘉丽·约翰逊 本尼迪克特·康伯巴奇 鲁伯特·弗兰德 霍普·戴维斯 比尔·默瑞 夏洛特·甘斯布 安东尼娅·德斯普拉特 基特·拉库森 马克斯·毛夫 马修·乔丹 米洛·詹姆斯 杰米·费基克 斯特凡纳·巴克 赫克托·贝特曼·哈登 穆罕默德·贝哈德金
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