2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。 弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……
演员：艾米·亚当斯 帕特里克·德姆西 詹姆斯·麦斯登 蒂莫西·斯波 伊迪娜·门泽尔 瑞秋·科维 苏珊·萨兰登 朱莉·安德鲁斯 杰夫·贝内特 凯文·利玛 提亚拉·邓恩 弗雷德·塔特西奥 萨曼夏·艾弗斯 伊丽莎白·马西斯 Edmund Lyndeck 托尼娅·皮金斯 小伊塞亚·维特洛克 蒂波·费德曼 裘蒂·班森 马特·索维托 克里斯托弗·马吉 约翰·罗斯曼 保罗·克雷门托威茨 米谢拉·康琳 佩吉·奥哈拉 丹尼·马斯特罗吉奥尔吉奥 朱迪·库恩 强·迈克拉夫林 Helen Stenborg Margery Beddow
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