取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是高兴。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）出言不逊，得罪了铁扇公主。师徒继续西行，这日，他们来到车池国，如今的车池国被妖孽控制，唐僧率徒在此停留数日，捣毁了妖窟，恢复了昔日宁静的生活。红孩儿（穆立新 饰）接其母铁扇公主信告，得知孙悟空冲撞其母，决心为母报仇。观音菩萨得知唐僧师徒有难，差弟子木吒、金吒与哪吒前往相助，最终收降了红孩儿...... 故事取材于吴承恩名著《西游记》。
演员：本尼西奥·德尔·托罗 米娅·塞普雷顿 迈克尔·塞拉 汤姆·汉克斯 布莱恩·克兰斯顿 里兹·阿迈德 马修·阿马立克 杰弗里·怀特 理查德·艾欧阿德 斯嘉丽·约翰逊 本尼迪克特·康伯巴奇 鲁伯特·弗兰德 霍普·戴维斯 比尔·默瑞 夏洛特·甘斯布 安东尼娅·德斯普拉特 基特·拉库森 马克斯·毛夫 马修·乔丹 米洛·詹姆斯 杰米·费基克 斯特凡纳·巴克 赫克托·贝特曼·哈登 穆罕默德·贝哈德金
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演员：马科斯·鲁伊斯 贝戈尼亚·瓦加斯 彻楚·萨尔加多 Xavier Martín Carlos Oviedo Jorge Aparicio 丹尼尔·伊瓦涅斯 Cintia García Víctor Manuel Pajares 哈维·萨兹 Carlos Serrano 佩普·托萨 Santiago Molero 爱诺亚·萨娜塔玛蕊 伊丽莎白·卡萨诺瓦斯
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