距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
演员：本尼西奥·德尔·托罗 米娅·塞普雷顿 迈克尔·塞拉 汤姆·汉克斯 布莱恩·克兰斯顿 里兹·阿迈德 马修·阿马立克 杰弗里·怀特 理查德·艾欧阿德 斯嘉丽·约翰逊 本尼迪克特·康伯巴奇 鲁伯特·弗兰德 霍普·戴维斯 比尔·默瑞 夏洛特·甘斯布 安东尼娅·德斯普拉特 基特·拉库森 马克斯·毛夫 马修·乔丹 米洛·詹姆斯 杰米·费基克 斯特凡纳·巴克 赫克托·贝特曼·哈登 穆罕默德·贝哈德金
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演员：马科斯·鲁伊斯 贝戈尼亚·瓦加斯 彻楚·萨尔加多 Xavier Martín Carlos Oviedo Jorge Aparicio 丹尼尔·伊瓦涅斯 Cintia García Víctor Manuel Pajares 哈维·萨兹 Carlos Serrano 佩普·托萨 Santiago Molero 爱诺亚·萨娜塔玛蕊 伊丽莎白·卡萨诺瓦斯
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